Je fournirai un rapport complet de planification patrimoniale et de structuration d'actifs

Souhaitez-vous protéger, faire croître et transmettre votre patrimoine efficacement ?

Fort de plus de 10 ans d'expérience dans la banque privée et les solutions fiduciaires chez Citibank, Scotiabank et Davibank, je réalise des rapports de planification patrimoniale complets qui aident les particuliers et les familles à structurer leurs actifs, à minimiser les risques et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Ce que j'analyse :

• Structure actuelle des actifs et passifs
• Analyse de la valeur nette et de la liquidité
• Évaluation du portefeuille d'investissement
• Alternatives de structuration fiscalement efficaces
• Options de planification successorale et patrimoniale

Avec qui je travaille :

• Particuliers et familles à haute valeur nette
• Propriétaires d'entreprise planifiant leur patrimoine personnel
• Entrepreneurs recherchant la protection de leurs actifs
• Cadres structurant leur patrimoine

Ce que vous obtenez :

• Rapport patrimonial pour les cadres
• Options de structuration d'actifs avec avantages et inconvénients
• Recommandations en investissement et en protection
• Plan de succession
• Document prêt à présenter

Chaque plan est adapté à votre situation spécifique, sans modèles ni réponses génériques. Commençons.