Je vais gérer la demande de prêt en microfinance, prêt hypothécaire, fintech, banque digitale
SBA, plans d'affaires pour les prêts fintech liés à l'immigration, réalisés correctement
À propos de ce service
Vous suivez encore les demandes de prêt dans des feuilles Excel et par email ? La perte de documents et la lenteur des approbations vous font perdre des emprunteurs.
Je crée des systèmes de gestion de prêts pour des prêteurs en microfinance, des courtiers en hypothèques et des startups en fintech, en connectant votre demande de prêt, les étapes d’approbation et les remboursements dans un seul CRM. Chaque étape déclenche la suivante. Vous disposez d’un pipeline fonctionnel, d’alertes pour les emprunteurs et de rapports dès le premier jour.
Voici ce que comprend mon service :
- Formulaire de demande de prêt
- Prise en charge des emprunteurs
- Workflow d’approbation
- Téléchargement de documents
- Signature électronique
- Planification des remboursements
- Rappels de paiement
- Étiquettes de statut de prêt
- Routage par souscripteur
- Portail pour l’emprunteur
- Alertes de retard
- Pipeline de prêts
- Suivi des recouvrements
- Tableau de bord de reporting
- Notifications pour le prêteur
Plateformes avec lesquelles je travaille :
Salesforce · Zoho CRM · HubSpot · GoHighLevel · Pipedrive · Airtable · Zapier · Make.com · n8n · Twilio · Stripe · QuickBooks · Xero · DocuSign · PandaDoc · JotForm · Typeform · Google Sheets · Slack · Notion
Sélectionnez un package pour commencer immédiatement ou contactez-moi pour un devis personnalisé.
Type de prêt:
SBA
•
Micro prêt
•
7a
•
504
•
EIDL
Langue:
Anglais
•
Espagnol
Industrie:
Business, Finance & Droit
•
Voyages et hébergement
FAQ
Traduction automatique
Cela remplacera-t-il mes feuilles de calcul pour le suivi des prêts ?
Oui. Vous disposez d'un pipeline CRM qui suit chaque prêt depuis la demande jusqu'au remboursement, avec des mises à jour automatiques du statut, des demandes de documents et des rappels pour l'emprunteur. Plus de fichiers perdus ou de relances manuelles, et vous pouvez voir instantanément l'étape, le solde et la prochaine action de chaque prêt.
Ce système est-il conçu pour les microfinances ou les prêteurs hypothécaires ?
Oui. Je conçois pour les institutions de microfinance, les courtiers en hypothèques et les startups fintech proposant des prêts. Les configurations microfinance gèrent les prêts de groupe et individuels, tandis que les configurations hypothécaires traitent les demandes, les documents et les transferts aux prêteurs, afin que les flux de travail correspondent à votre type de prêt spécifique.
Que rajoute le package Premium ?
Premium construit un système complet de gestion de prêts : portail pour l'emprunteur, routage pour l'underwriter, calendriers de remboursement, alertes de retard, tableaux de bord de reporting, synchronisation API avec votre logiciel de comptabilité, documentation complète et 30 jours de support après le lancement. Conçu pour des portefeuilles de prêts en direct.
Que comprend le flux de travail de prêt ?
Le flux couvre la demande en ligne, l'accueil de l'emprunteur, le téléchargement de documents, la signature électronique, l'approbation par l'underwriter, le suivi des décaissements, les calendriers de remboursement et les rappels de retard par email ou SMS. Chaque étape met à jour instantanément le statut du prêt dans votre CRM, avec un suivi des audits.
Pouvez-vous créer cela pour d'autres types de prêt ?
Oui. Je conçois également des flux de travail pour les prêts personnels, les prêts auto, le prêt aux PME, le prêt entre particuliers, le financement d'équipements et l'intégration dans les banques digitales. Je ne développe pas d'applications mobiles personnalisées ni ne gère la conformité KYC/AML, donc les vérifications réglementaires utilisent votre fournisseur de vérification de confiance.

