Je vais gérer la demande de prêt en microfinance, prêt hypothécaire, fintech, banque digitale

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SBA, plans d'affaires pour les prêts fintech liés à l'immigration, réalisés correctement

Je rédige des plans d'affaires SBA (7(a), 504, microcrédit, EIDL) avec des projections financières complètes, des plans d'affaires pour partenariat dans le cadre d'immigration et des demandes 501(c)(3...
À propos de ce service

Vous suivez encore les demandes de prêt dans des feuilles Excel et par email ? La perte de documents et la lenteur des approbations vous font perdre des emprunteurs.


Je crée des systèmes de gestion de prêts pour des prêteurs en microfinance, des courtiers en hypothèques et des startups en fintech, en connectant votre demande de prêt, les étapes d’approbation et les remboursements dans un seul CRM. Chaque étape déclenche la suivante. Vous disposez d’un pipeline fonctionnel, d’alertes pour les emprunteurs et de rapports dès le premier jour.


Voici ce que comprend mon service :

  • Formulaire de demande de prêt
  • Prise en charge des emprunteurs
  • Workflow d’approbation
  • Téléchargement de documents
  • Signature électronique
  • Planification des remboursements
  • Rappels de paiement
  • Étiquettes de statut de prêt
  • Routage par souscripteur
  • Portail pour l’emprunteur
  • Alertes de retard
  • Pipeline de prêts
  • Suivi des recouvrements
  • Tableau de bord de reporting
  • Notifications pour le prêteur


Plateformes avec lesquelles je travaille :

Salesforce · Zoho CRM · HubSpot · GoHighLevel · Pipedrive · Airtable · Zapier · Make.com · n8n · Twilio · Stripe · QuickBooks · Xero · DocuSign · PandaDoc · JotForm · Typeform · Google Sheets · Slack · Notion


Sélectionnez un package pour commencer immédiatement ou contactez-moi pour un devis personnalisé.

Type de prêt:

SBA

•

Micro prêt

•

7a

•

504

•

EIDL

Langue:

Anglais

•

Espagnol

Format du plan:

Tableur Excel

•

Google Sheets

Industrie:

Business, Finance & Droit

•

Voyages et hébergement