Je vais faire Microsoft Dynamics 365 RightCapital éléments Nimble Holistiplan capsule CRM

CONFIGURATION MICROSOFT DYNAMICS 365 RIGHTCAPITAL ÉLÉMENTS NIMBLE HOLISTIPLAN CAPSULE CRM

Bienvenue dans mon service

Votre cabinet de conseil a besoin de plus qu’une simple base de données de contacts.

Je vais configurer votre CRM, flux de travail de planification financière, processus de planification fiscale, dossiers clients et opérations des conseillers dans un système structuré qui facilite la gestion des prospects et le service aux clients existants.

Je travaille avec Microsoft Dynamics 365, RightCapital, Elements, Nimble, Holistiplan et Capsule CRM pour aider les professionnels de la finance à organiser leur environnement technologique autour de leur processus métier réel.

Ce que je peux construire

CRM & organisation des clients

• Dossiers clients et prospects
• Champs personnalisés
• Segmentation des contacts
• Catégories de clients
• Suivi des relations
• Affectations des conseillers
• Tâches et activités
• Étapes du pipeline

Flux de travail de planification financière

• Processus de planification pour nouveaux clients
• Flux de travail de collecte d’informations
• Préparation de la planification
• Préparation des réunions avec les clients
• Processus de revue du plan
• Activités de suivi
• Cycles de revue récurrents
• Suivi du service client

Je peux adapter la configuration à votre processus existant plutôt que d’imposer une structure CRM générique.

Avant la mise en place, je vais examiner votre configuration actuelle ,, CONTACTEZ-NOUS