Je vais configurer Redtail Speak CRM automation advisor360 SmartOffice MoneyGuide et PreciseFP

CONFIGURATION DE REDTAIL SPEAK CRM AUTOMATION ADVISOR360 SMARTOFFICE MONEYGUIDE ET PRECISEFP

Bienvenue dans mon service

Votre technologie de conseil doit fonctionner comme un flux de travail client connecté, et non comme une collection d’applications déconnectées.

Je vais configurer et organiser votre environnement Redtail CRM, Redtail Speak, Advisor360°, SmartOffice, MoneyGuide et PreciseFP autour de la gestion de vos clients, de la communication, de la planification financière et des processus d’intégration.

L’objectif est de réduire la saisie répétitive de données, d’améliorer la visibilité des conseillers et de créer un flux de travail plus clair, allant de la collecte des prospects, la planification, la communication et le service client.

Ce que je peux configurer

CRM et gestion de clients

• Fiches clients et prospects
• Organisation du ménage
• Champs personnalisés
• Affectation des conseillers
• Étapes du pipeline
• Tâches et activités
• Flux de travail de service client
• Processus de revue et de suivi

Redtail Speak

• Configuration sécurisée de l’envoi de SMS aux clients
• Communication entre conseiller/équipe
• Organisation des messages
• Flux de communication connecté au CRM
• Configuration de l’archivage des messages
• Processus de communication avec le client

Le CRM Advisor360° est conçu autour des ménages et relie les informations relationnelles au contexte du portefeuille, aux flux de travail et à la planification dans sa plateforme de gestion de patrimoine plus large.