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Bienvenue dans mon service

Votre cabinet de conseil ne devrait pas avoir des informations clients, des tâches de service, des suivis de prospects, des activités liées au portefeuille et des responsabilités d'équipe dispersés dans différents systèmes.

Je vais configurer votre workflow CRM de gestion de patrimoine et de technologie pour les conseillers en fonction de la façon dont votre cabinet fonctionne réellement.

Que vous passiez à un nouveau CRM, que vous nettoyiez un environnement existant, que vous migriez des données de conseiller, que vous standardisiez le service client ou que vous connectiez votre CRM à votre technologie de gestion de patrimoine, je peux vous aider à construire la structure opérationnelle.

Ce que je peux configurer

Gestion des clients et des ménages

• Fiches clients
• Relations de ménage
• Segmentation des prospects
• Champs personnalisés
• Catégories de relations
• Affectations de conseillers
• Historique des communications

Workflows pour les conseillers

• Suivi des prospects
• Intégration de nouveaux clients
• Processus d'ouverture de compte
• Cycles de revue annuelle
• Demandes de service client
• Préparation des réunions
• Suivi après réunion
• Workflows de recommandation
• Processus de fidélisation des clients

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