Je créerai des plans financiers et des analyses Excel

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Planificateur financier et gestionnaire de portefeuille

Je suis planificateur financier et chef de portefeuille avec près de 25 ans d’expérience au service de clients fortunés. J’éprouve une grande joie à résoudre des énigmes financières complexes pour aid...

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À propos de ce service

Le forfait de base comprend une analyse personnalisée – des exemples incluent des déclarations de politique d’investissement, une analyse Excel, un plan de trading et une modélisation de scénarios propres au client

Le forfait standard comprend :

Portée de la construction du plan financier complet : saisie des données de découverte, création de modèles de flux de trésorerie et génération de scénarios initiaux.

Livrable : un plan finalisé, prêt à être présenté sous forme de présentation eMoney/Money Guide Pro.

Votre délai : 5 jours ouvrables à partir de la réception des données propres.

Forfait fixe : 1 000 $ par plan

Le forfait premium comprend tout ce qui est inclus dans le forfait standard ainsi que ce qui suit :

Portée : exécuter le 1040 d’un client via Holistiplan, identifier 3 à 5 stratégies fiscales à fort impact. Livrable : un PDF concis résumé exécutif pour que le conseiller puisse le présenter.

Votre délai : 5 jours ouvrables à partir de la réception des données propres.

Forfait fixe : 1 500 $ par plan

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