Je vais faire wealthbox investglass redtail tamarac pegasystems backbase envestnet equisoft

Bonjour,

Dans le monde très concurrentiel de la gestion de patrimoine, des données fragmentées ne sont pas seulement une nuisance, c’est un risque de conformité et un obstacle à la croissance. J’aide les RIAs et les institutions financières à architecturer et automatiser InvestGlass, Redtail, Wealthbox, Tamarac, Envestnet, Backbase, Pegasystems et Equisoft en un moteur de relation sécurisé et unifié.

Je crée des workflows intelligents, prêts pour l’audit, qui comblent le fossé entre vos plateformes bancaires principales et votre CRM, garantissant une intégrité totale des données et une expérience client fluide. Que vous gériez des portefeuilles institutionnels ou que vous développiez une société de gestion de patrimoine boutique, votre architecture sera sécurisée, conforme et optimisée pour la performance.

Ce que vous obtiendrez :

• Architecture de gestion de patrimoine et de système bancaire principal
• Automatisation des workflows et synchronisation des portefeuilles
• Intégration KYC/AML sécurisée et automatisation des documents
• Cartographie des processus métier Backbase et Pegasystems
• Tableaux de bord en temps réel des KPI AUM et performance client
• Alertes automatisées de rééquilibrage de portefeuille et logique des tâches
• Orchestration de n8n et instance privée de niveau entreprise
• Interopérabilité des données de planification financière Equisoft
• Journalisation des activités prête pour l’audit et suivi de conformité
• Sécurité du système et intégration

Contactez-moi dès maintenant pour commencer !