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Unifiez la gestion de votre patrimoine, votre CRM conseiller et vos opérations FinTech

Des portefeuilles clients déconnectés, une intégration manuelle de la conformité et des bases de données patrimoniales fragmentées ralentissent-ils votre cabinet de conseil ? Je me spécialise dans la création de systèmes opérationnels unifiés pour Wealthbox, InvestGlass, Redtail, Tamarac, Pegasystems, Backbase, Envestnet et Equisoft.

Laissez-moi vous aider à simplifier et à dynamiser votre pratique ! J’aide les gestionnaires de patrimoine, les RIAs et les institutions financières à rationaliser le cycle de vie des clients, automatiser les transferts de conformité et éliminer la double saisie de données sur toutes vos plateformes.

Ce que vous obtiendrez :

• Configuration complète des comptes et paramétrage des plateformes
• Intégration client et tunnels d’onboarding numérique
• Pipeline d’opportunités et de conseils à plusieurs étapes
• Synchronisation des données de portefeuille et de dépositaire
• Préparation automatisée des réunions et tâches de suivi
• Synchronisation en temps réel des contacts entre plateformes
• Règles de transfert pour la revue KYC et conformité
• Configuration du portail client et regroupement par foyer
• Déclencheurs de notifications pour la rapidité des demandes
• Nettoyage de la base de données clients et importation de listes
• Intégrations webhook et middleware (Zapier/Make)
• Rôles d’équipe, permissions et accès sécurisé
• Rapports centralisés sur l’AUM et tableaux de bord de pipeline

Contactez-moi dès maintenant pour commencer