Je vais configurer le CRM de construction JobTread, devis, budgets et workflows

Vous avez besoin d'une configuration plus claire de JobTread pour votre entreprise de construction ? Je vais configurer JobTread pour le CRM de construction, la gestion des prospects, les devis, les prises de mesures, les budgets, les codes de coûts, la gestion des coûts de chantier, les plannings, les documents, les ordres de changement, les factures et les workflows de reporting. Selon votre forfait,

je peux vous aider avec :

1. Organisation et configuration des utilisateurs
2. Codes de coûts, types de coûts, unités et structure du catalogue
3. Modèles de budget, devis, prises de mesures et planning
4. Modèles de proposition, bon de commande, ordre de travail et facture
5. Organisation des clients, fournisseurs, projets et champs personnalisés
6. Cartographie de l'importation de données et préparation à la migration
7. Revue de l'intégration avec QuickBooks ou autres systèmes supportés
8. Projet test, documentation et formation de l'équipe

Je commence par analyser votre processus actuel, vos types de projets, vos objectifs et vos données. Ensuite, je configure le périmètre convenu, le teste avec un workflow d'exemple et je vous remets une transmission pratique.

Veuillez me contacter avant de commander si vous avez besoin d'une migration historique complète, d'un nettoyage comptable complexe, d'une configuration multi-entreprises ou d'une grande bibliothèque de modèles. La portée dépend de la qualité de vos données, de vos permissions et de vos objectifs d'implémentation.

NOTE : Ce service concerne la configuration et le support des workflows. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal ou comptable.